Perfiles de acceso
Los perfiles determinan qué puede ver y hacer cada usuario en YiQi ERP. Se asignan desde Parámetros / Seguridad / Usuarios, dentro de cada usuario (ver Usuarios y perfiles).
Cómo funcionan
- Un usuario puede tener varios perfiles. Sus permisos se suman.
- Los perfiles de módulo son de a pares: uno de acceso al módulo (por ejemplo, Ventas) y uno de administración (por ejemplo, Ventas Administrador), que habilita las acciones especiales y la configuración del módulo.
- El perfil de administración no da acceso al módulo: hace falta además el perfil de acceso.
- Algunos perfiles, además de habilitar pantallas, filtran registros: el usuario ve solo una parte de los datos. Es el caso de Vendedor y de Contador.
Perfiles de módulo
Cada uno tiene su versión Administrador.
| Perfil | Da acceso a |
|---|---|
| Calidad | Módulo de Calidad |
| Clientes y proveedores | Empresas, contactos y sus datos |
| Comercial/CRM | Oportunidades, cotizaciones y acciones comerciales |
| Compras | Solicitudes, órdenes de compra, facturas de compra y órdenes de pago |
| Contabilidad | Asientos, ejercicios, consultas y libros contables, impuestos |
| Editorial | Módulo Editorial |
| Finanzas | Cajas, bancos, cheques y conciliaciones |
| Gestión | Módulo de Gestión, por ejemplo órdenes de servicio |
| Mensajería | Módulo de Mensajería |
| Producción | Órdenes de producción y fórmulas |
| RRHH | Empleados, novedades y liquidación de sueldos |
| Stock | Artículos, depósitos y movimientos de stock |
| Ventas | Pedidos, facturas, notas de crédito y débito y recibos |
Perfiles especiales
| Perfil | Para qué sirve |
|---|---|
| Interlocutor de ERP | Gestiona los usuarios del esquema y sus perfiles, los Parámetros, las numeraciones, las plantillas de mail y los reportes de usuarios y perfiles. Es el único que puede dar de alta usuarios |
| Contador | Para el contador de la empresa o del estudio: todo lo que necesita para su trabajo, y solo lo que tiene registración contable. Ver abajo |
| Vendedor | Cada vendedor gestiona sus clientes, sus pedidos y sus cotizaciones comerciales |
| POS / POS Administrador | Para los usuarios que operan el punto de venta. El administrador habilita su configuración |
| Frontend de proveedores | Para los proveedores que usan el Portal de proveedores |
| Todos | Se asigna automáticamente a todos los usuarios activos. Permite cargar ausencias programadas y vacaciones |
Los perfiles Administrador y Sistema, y los de uso interno de YiQi, se asignan con el equipo de implementación de YiQi.
Perfil Contador
El perfil Contador está pensado para que el contador trabaje con un solo perfil, sin necesitar los de Ventas, Compras o Finanzas.
Qué puede hacer
Consultar, cargar, modificar y eliminar:
- Facturas, notas de crédito y notas de débito de venta y de compra, con sus detalles.
- Asientos y movimientos contables.
- Ejercicios, coeficientes y detalle del ajuste por inflación, ajuste por tenencia.
- Consultas contables y el plan de cuentas.
- Liquidaciones de impuestos y de SIFERE, liquidación de retenciones y percepciones emitidas, liquidación de notas de crédito de percepciones.
- Libro diario, libros IVA Compras e IVA Ventas y archivos CITI Compras y Ventas (Libro IVA Digital).
- Percepciones y retenciones practicadas y sufridas, con sus reportes.
- Configuración impositiva: tipos de factura, tipos de comprobante, impuestos, alícuotas de IVA, condiciones de IVA, conceptos y subconceptos de retención y percepción, escalas, regímenes y exclusiones de impuestos.
- Validador contable.
- En Parámetros, solo el grupo Contabilidad: fecha de cierre de ejercicio, bloqueo de movimientos y cuentas paramétricas. Los demás grupos de Parámetros no los ve. También consulta el historial de Aperturas contables.
Solo consultar:
- Línea contable, Saldo por período, Hallazgos contables y Sumas y saldos.
- Órdenes de pago, recibos, empresas y extractos bancarios, para poder llegar desde un asiento hasta el comprobante y el pago que lo originaron.
Qué no ve
El perfil Contador ve solo lo que tiene registración contable:
| Registro | Qué ve el contador |
|---|---|
| Facturas, notas de crédito y notas de débito de venta y de compra | Solo las de tipos de factura con código AFIP (aunque sea 0) |
| Recibos y órdenes de pago | Solo los que tienen asiento contable |
| Reporte de ventas | No lo ve |
| Reporte de compras | Solo los comprobantes de tipos fiscales |
Un comprobante cuyo tipo de factura no tiene código AFIP no genera asiento ni entra en los libros IVA, y por eso tampoco aparece para el contador.
Recomendaciones
- Asignarle al contador solo el perfil Contador. Si el mismo usuario tiene además otros perfiles, el resultado depende de la pantalla: en ventas y recibos, el perfil Ventas le muestra todos los comprobantes; en compras y órdenes de pago, el filtro del perfil Contador se aplica igual.
- Cerrar un período: el contador avanza el Bloqueo de movimientos en Parámetros, grupo Contabilidad. La acción Abrir período contable, que habilita temporalmente cambios en un período ya bloqueado, sigue reservada al perfil Contabilidad Administrador.
- Un comprobante que el contador no encuentra probablemente tenga un tipo de factura sin código AFIP, o sea un recibo u orden de pago todavía sin asiento.