Smarties
¿Qué son las Smarties?
Las Smarties son reportes personalizados que cada usuario puede armar y guardar en el sistema. Permiten:
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Elegir qué columnas mostrar (Configurar).
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Aplicar filtros a esas columnas (Filtros).
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Guardar, clonar, compartir u ocultar reportes según la necesidad.
Cómo configurar una Smartie
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Haz clic en Configurar para abrir la ventana de columnas.
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Mueve las columnas que quieras ver a la lista de seleccionadas.
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Para cada columna puedes definir:
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Operación (por ejemplo: suma, promedio, cuenta).
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Orden (ascendente o descendente).
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Pivot (para usar en vistas dinámicas).
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Si la vista es de tipo gráfico, selecciona al menos una categoría y una serie.
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Guarda los cambios con Aceptar.
Vistas pivot (tablas dinámicas)
Una Smartie pivot cruza dos datos en una tabla: por ejemplo, clientes en las filas, meses en las columnas y el importe vendido en cada celda. Para armarla, en Configurar marca la vista como pivot y elige el modo de cada columna:
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Fila: sus valores forman las filas de la tabla (puede haber más de una).
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Columna: cada valor distinto se convierte en una columna. Las columnas se ordenan por su valor real: los números de menor a mayor y las fechas o períodos en orden cronológico.
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Datos: el valor que se muestra en cada celda, con la operación que elijas (suma, cantidad, promedio, etc.).
Totales
Cuando el dato es un número, una moneda o un porcentaje, la tabla agrega una columna Total al final (el total de cada fila) y una fila de totales al pie (el total de cada columna y, en la esquina, el total general). Los totales también salen en la exportación a Excel.
Cómo se calcula el total depende de la operación del dato:
| Operación del dato | Total |
|---|---|
| Suma, Cantidad o sin operación | Suma de las celdas |
| Máximo / Mínimo | Máximo / mínimo de las celdas |
| Promedio, Ratio y las demás | Sin totales |
Con Promedio o Ratio no se muestran totales porque sumar o promediar los valores de las celdas daría un número incorrecto (el promedio de varios promedios no es el promedio del total).
Las celdas vacías (una fila y columna sin datos) no se tienen en cuenta. Los totales se calculan sobre todas las filas de la vista. Los gráficos de tipo pivot y los datos encriptados no muestran totales.
Al pasar el mouse sobre el encabezado de la columna Total se ve cómo se calculó.
Búsqueda rápida
La caja de búsqueda de una lista filtra las filas que contienen el texto escrito:
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Busca en las columnas visibles de la vista.
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Si el texto tiene 3 caracteres o más, busca además en los datos principales de la entidad aunque no estén como columnas en la vista: los campos marcados como filtro, los de cabecera y la clave. En un campo que referencia a otra entidad se busca por su nombre (por ejemplo, el nombre del cliente en una lista de facturas).
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Si el texto es un número entero, también encuentra el registro con ese número interno (id).
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No se busca en los campos que el usuario no tiene permiso para ver, en los encriptados, en las fórmulas ni en textos largos, archivos o casillas de verificación.
Cómo aplicar filtros
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Haz clic en Filtros.
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En la lista izquierda aparecen los filtros disponibles; en la derecha, los filtros activos.
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Arrastra un filtro de una lista a otra para activarlo.
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Elige un operador y, si corresponde, escribe la condición.
- Algunos operadores no requieren condición (por ejemplo: Hoy, Es vacío).
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Confirma con Aceptar.
Operadores disponibles según el tipo de dato
Texto (descripciones, correos, teléfonos, códigos)
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Igual / Distinto
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Contiene / No contiene
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Comienza / No comienza
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Termina / No termina
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Es vacío / No es vacío
Números (enteros, decimales, moneda)
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Igual / Distinto
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Mayor / Mayor o igual
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Menor / Menor o igual
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Es vacío / No es vacío
Fechas y horas (día, hora, día-hora, mes)
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Igual / Distinto
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Mayor / Mayor o igual
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Menor / Menor o igual
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Hoy, Ayer
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Anterior a hoy / Posterior a hoy
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Anterior o igual a hoy / Posterior o igual a hoy
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Mes en curso / Mes anterior
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Es vacío / No es vacío
Booleanos (verdadero/falso)
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Es verdadero / Es falso
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Es vacío / No es vacío
Archivos e imágenes
- Es vacío / No es vacío (indica si tiene o no un archivo cargado)
Usuarios, perfiles
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Igual / Distinto
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Contiene (si se busca por nombre visible)
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Es vacío / No es vacío
Operadores que no requieren condición
Estos operadores funcionan solos, sin necesidad de ingresar un valor:
- Es vacío, No es vacío, Es verdadero, Es falso, Hoy, Ayer, Mes en curso, Mes anterior, Anterior a hoy, Posterior a hoy, Anterior o igual a hoy, Posterior o igual a hoy
Qué período abarca cada filtro de fecha relativo
Los filtros relativos toman días completos, de las 00:00 a las 23:59:59. En una columna con día y hora entra cualquier registro de esos días, sin importar la hora (por ejemplo, un pedido del último día del mes a las 23:51 entra en Mes anterior al mes siguiente).
| Filtro | Incluye |
|---|---|
| Hoy | Todo el día de hoy |
| Ayer | Todo el día de ayer |
| Anterior a hoy | Hasta ayer inclusive |
| Anterior o igual a hoy | Hasta hoy inclusive |
| Posterior a hoy | Desde mañana |
| Posterior o igual a hoy | Desde hoy |
| Mes en curso | Del primer al último día del mes actual |
| Mes anterior | Del primer al último día del mes pasado |