Este borrador describe evidencia técnica del ERP. Las frases que indican evidencia insuficiente no deben interpretarse como reglas confirmadas.
Manual funcional de Reporte de rentabilidad por cliente
Introduccion
Reporte de rentabilidad por cliente (REPO_RENTA_CLIE) es una entidad ubicada en la categoría Reportes del módulo Ventas. Su propósito funcional es permitir el análisis de rentabilidad segmentada por cliente dentro del circuito comercial.
No se encontró evidencia suficiente para detallar la lógica de cálculo de la rentabilidad, los filtros disponibles, el origen de los datos (documentos/tabla base) ni el formato de salida del reporte (pantalla, exportación, impresión).
Mapa de estados (vision funcional)
No se encontraron estados configurados o detectables para esta entidad. En un ERP, esto suele ser esperable en objetos de tipo reporte (generalmente no tienen workflow).
| Estado | Tipo | Objetivo funcional | Editable por usuario |
|---|---|---|---|
| Sin estado detectado | Operativo | No se encontró evidencia suficiente para identificar un flujo de estados (posible reporte sin workflow). | No se encontró evidencia suficiente |
Que completa el sistema automaticamente
- No se detectaron acciones automáticas (scripts/eventos/metadatos asociados) para esta entidad.
No se encontró evidencia suficiente para afirmar si el sistema:- recalcula automáticamente totales,
- persiste corridas de reporte,
- programa ejecuciones,
- completa parámetros por defecto (fechas, usuario, sucursal, etc.).
Reglas funcionales clave
-
Entidad de consulta (reporte): no se encontró evidencia de circuito de aprobación/estado; se asume comportamiento orientado a consulta.
- No se encontró evidencia suficiente para confirmar si el reporte guarda historial de ejecuciones o si es sólo una vista dinámica.
-
Dependencia de datos comerciales/contables: por su naturaleza, la rentabilidad por cliente normalmente depende de ventas/costos/notas de crédito.
- No se encontró evidencia suficiente sobre qué documentos impactan (facturas, remitos, pedidos, cobranzas, asientos, etc.) ni si incluye impuestos, descuentos, costos logísticos, comisiones, etc.
-
Criterios de segmentación: es esperable que el reporte requiera filtros (rango de fechas, cliente, vendedor, sucursal, moneda).
- No se encontró evidencia suficiente para enumerar filtros reales, validaciones o restricciones.
Campos funcionales mas consultados
No se detectaron campos clave en la evidencia. A continuación se deja un espacio a completar durante la revisión funcional:
| Campo | Significado funcional |
|---|---|
| Sin campo clave detectado | No se encontró evidencia suficiente para identificar campos/columnas del reporte (p. ej., Cliente, Ventas, Costos, Margen, % Margen, etc.). |
Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿Para qué sirve el Reporte de rentabilidad por cliente?
- Permite analizar la rentabilidad agrupada por cliente dentro del módulo Ventas.
- No se encontró evidencia suficiente para describir exactamente qué métricas incluye (margen bruto, margen neto, utilidad, etc.) ni su fórmula.
- ¿El reporte tiene estados o un circuito de aprobación?
- No se detectaron estados en la evidencia.
- En principio, se comportaría como un reporte de consulta; no se encontró evidencia suficiente para confirmar si existe algún workflow asociado.
- ¿Qué filtros o parámetros se pueden usar para generarlo?
- No se encontró evidencia suficiente para listar filtros disponibles.
- Sugerencia para completar en revisión: confirmar si filtra por período, cliente, vendedor, sucursal, lista de precios, canal, moneda, empresa, etc.
- ¿De dónde salen los datos de rentabilidad?
- No se encontró evidencia suficiente para identificar fuentes de datos exactas (documentos de venta, costos de inventario/producción, contabilidad).
- Requiere validación funcional: qué documentos se incluyen/excluyen y en qué momento se consideran (fecha de emisión, fecha contable, fecha de entrega, etc.).
- ¿Por qué los valores podrían no coincidir con otros reportes?
- Posibles causas a validar (sin evidencia suficiente): diferencias de período, criterios de costo, inclusión de notas de crédito/débito, impuestos, moneda/cotización, redondeos.
- Se recomienda contrastar criterios con reportes de ventas y con contabilidad si aplica.
Integraciones funcionales relevantes
- No se detectaron integraciones funcionales en metadatos para esta entidad.
No se encontró evidencia suficiente para confirmar vínculos con:- contabilidad (asientos/mayor),
- inventario/costos,
- BI/exports,
- CRM o maestros de clientes.