Este borrador describe evidencia técnica del ERP. Las frases que indican evidencia insuficiente no deben interpretarse como reglas confirmadas.
Manual funcional de Reporte CRM
Introduccion
Reporte CRM es una entidad ubicada en la categoría Reportes del módulo Ventas. Su propósito funcional general es disponibilizar información de CRM en formato de reporte para consulta y análisis dentro del ERP.
No se encontró evidencia suficiente para describir el contenido exacto del reporte, sus filtros, su alcance (por ejemplo, oportunidades, actividades, clientes) ni sus criterios de cálculo.
Este documento es un borrador funcional y requiere revisión/validación por un responsable funcional antes de considerarse definitivo.
Mapa de estados (vision funcional)
No se encontró evidencia suficiente de un circuito de estados para esta entidad (por ejemplo, borrador/publicado/cerrado). Al estar en la categoría Reportes , podría no aplicar un flujo de estados transaccional.
| Estado | Tipo | Objetivo funcional | Editable por usuario |
|---|---|---|---|
| Sin estado detectado | Operativo | No se identificó un flujo de estados en la evidencia disponible | No se encontró evidencia suficiente |
Que completa el sistema automaticamente
No se detectaron acciones automáticas asociadas (por ejemplo, autocompletado de campos, cálculos, actualizaciones por eventos o procesos programados).
- No se encontró evidencia suficiente para confirmar si el sistema:
- Calcula totales/indicadores del reporte automáticamente.
- Prellena parámetros por usuario (fechas por defecto, vendedor por defecto, etc.).
- Registra auditoría (usuario/fecha de emisión/exportación).
Reglas funcionales clave
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Ubicación funcional
- La entidad pertenece a Ventas > Reportes.
- No se encontró evidencia suficiente sobre permisos, perfiles o restricciones de acceso.
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Naturaleza de la entidad
- Por su denominación y ubicación, se asume un uso de consulta (reporte).
- No se encontró evidencia suficiente para confirmar si el reporte se guarda como objeto (con parámetros persistidos) o si es solo una vista/salida generada bajo demanda.
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Validaciones y criterios
- No se encontró evidencia suficiente sobre:
- Parámetros obligatorios (rango de fechas, etapa, vendedor, canal, etc.).
- Reglas de consistencia (por ejemplo, exclusiones de registros).
- Criterios de cálculo (pipeline, conversiones, aging, cumplimiento, etc.).
- No se encontró evidencia suficiente sobre:
Campos funcionales mas consultados
No se cuenta con campos identificados en la evidencia. Se listan campos típicos a relevar durante la revisión funcional.
| Campo | Significado funcional |
|---|---|
| Sin campo clave detectado | No se encontró evidencia suficiente para enumerar campos reales del Reporte CRM |
Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿Para qué se usa Reporte CRM en el ERP?
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- Para consultar información relacionada con CRM desde el módulo Ventas en formato de reporte.
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- No se encontró evidencia suficiente para detallar qué métricas/dimensiones incluye (por ejemplo, oportunidades, actividades, embudo, pronóstico).
- ¿El reporte tiene estados (por ejemplo, borrador/publicado) o un circuito de aprobación?
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- No se encontró evidencia suficiente de estados.
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- Por tratarse de un reporte, podría no aplicar un flujo de estados transaccional (requiere confirmación).
- ¿Qué parámetros o filtros son obligatorios para ejecutarlo?
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- No se encontró evidencia suficiente para identificar filtros o parámetros.
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- Recomendación de relevamiento: confirmar si exige rango de fechas, responsable comercial, equipo, etapa, canal, sucursal, etc.
- ¿Quién puede verlo o exportarlo?
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- No se encontró evidencia suficiente sobre permisos o perfiles.
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- Recomendación de relevamiento: validar si el acceso depende del rol (ventas/gerencia) o del dueño de la cartera.
- ¿El reporte impacta datos operativos (crea/actualiza registros)?
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- No se encontró evidencia suficiente.
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- En principio, un reporte debería ser de solo lectura, pero debe confirmarse.
Integraciones funcionales relevantes
No se detectaron integraciones en la evidencia (ni relaciones con otras entidades ni salidas/entradas hacia sistemas externos).
- No se encontró evidencia suficiente para confirmar integraciones típicas como:
- Exportación a Excel/PDF u otros formatos.
- Envío por correo.
- Consumo por BI/ETL o tableros.
- Cruce con módulos/entidades de CRM (oportunidades, actividades, cuentas, contactos) u otros maestros (clientes, vendedores).