El contenido está versionado, pero conviene contrastarlo con la guía operativa y la versión actual del ERP.
Gestión de cobranzas
Una Acción de cobranzas registra llamados, correos y compromisos relacionados con el cobro de una factura o de un cliente. En estado Activa debe elegirse una factura o un cliente, pero no ambos. Cuando se selecciona una factura, YiQi completa automáticamente el cliente.
Registrar el comentario, el cobrador, la próxima fecha y las observaciones necesarias. Luego seleccionar el resultado de la gestión:
- Llamado reagendado: crea otra acción para la fecha y el comentario indicados.
- Con fecha de pago: crea otra acción para controlar el pago en la fecha informada.
- Pago a retirar: crea otra acción para la fecha de retiro e indica si se retira en la dirección habitual.
- Sin factura recibida: crea otra acción para reenviar la factura.
- Pago realizado: inactiva la acción actual.
- Sin novedades: actualmente no genera automáticamente una acción nueva.
Los cuatro primeros resultados inactivan la acción actual después de crear el seguimiento. Algunos resultados también envían una notificación a Administración. Una acción Activa no puede eliminarse: primero debe cerrarse mediante el resultado correspondiente.