Referencia generada desde el metamodelo

Este borrador describe evidencia técnica del ERP. Las frases que indican evidencia insuficiente no deben interpretarse como reglas confirmadas.

Manual funcional de Acción de cobranzas

Introduccion

Acción de cobranzas es una entidad ubicada en la categoría Cobros del módulo Ventas. Su objetivo funcional es registrar y dar seguimiento a acciones operativas del proceso de cobranzas, vinculadas a un cliente y, cuando corresponda, a una factura.

Relaciones identificadas por evidencia:

• CLIENTE (campo de relación: CLIE_ID_CLIE)
• FACTURA (campo de relación: FACT_ID_FACT)

Integraciones funcionales relevadas:

• Empresa
• Factura

No se encontró evidencia suficiente para describir pantallas, permisos, ni el disparador exacto (manual/automático) de creación de registros más allá de las acciones automáticas listadas.

Mapa de estados (vision funcional)

Estado	Tipo	Objetivo funcional	Editable por usuario
Con fecha de pago	Operativo	Registrar una acción asociada a una fecha de pago y, según evidencia, crear la acción para la fecha de pago.	No se encontró evidencia suficiente.
Llamado reagendado	Operativo	Registrar que el contacto fue reagendado y, según evidencia, crear nueva acción reagendada.	No se encontró evidencia suficiente.
Pago a retirar	Operativo	Gestionar el caso en que el pago debe ser retirado y, según evidencia, crear la acción para retirar pago.	No se encontró evidencia suficiente.
Pago realizado	Cierre	Indicar que el pago fue realizado y, según evidencia, desactivar la acción de cobranzas.	No se encontró evidencia suficiente.
Sin factura recibida	Operativo	Indicar que falta la factura y, según evidencia, crear la acción de reenvío de factura.	No se encontró evidencia suficiente.
Sin novedades	Operativo	Registrar que no hubo novedades y, según evidencia, se crea una nueva acción.	No se encontró evidencia suficiente.

No se encontró evidencia suficiente para confirmar: orden obligatorio de estados, estados inicial/final, ni transiciones permitidas.

Que completa el sistema automaticamente

Según evidencia de acciones automatizadas:

• Completa el cliente.
• En estado Sin factura recibida: crea la acción de reenvío de factura.
• En estado Con fecha de pago: crea la acción para la fecha de pago.
• En estado Pago a retirar: crea la acción para retirar pago.
• En estado Llamado reagendado: crea nueva acción reagendada.
• En estado Pago realizado: desactiva la acción de cobranzas.
• En estado Sin novedades: se crea una nueva acción.
• Validación al eliminar (no se encontró evidencia suficiente sobre qué valida o cuándo bloquea).

No se encontró evidencia suficiente para precisar si estas automatizaciones generan registros en esta misma entidad, en otra entidad relacionada, o si son tareas/actividades internas.

Reglas funcionales clave

• La entidad maneja los estados: Con fecha de pago, Llamado reagendado, Pago a retirar, Pago realizado, Sin factura recibida, Sin novedades.
• La acción de cobranzas se relaciona con:
  • Cliente (relación directa identificada).
  • Factura (relación directa identificada).
• Existen automatizaciones asociadas a ciertos estados (ver sección anterior), incluyendo desactivación al marcar Pago realizado.
• Existe una validación al eliminar.
  • No se encontró evidencia suficiente para detallar condiciones, mensajes, ni restricciones exactas (por ejemplo: si impide eliminar cuando hay factura asociada, o cuando está en ciertos estados).

Campos funcionales mas consultados

Campo	Significado funcional
FECHA	Fecha de la acción de cobranzas.
COMENTARIO	Observación o detalle operativo de la gestión realizada.
PROXIMA_FECHA	Próxima fecha/fecha y hora planificada para el siguiente contacto o acción.
USUARIO_A_CARGO	Usuario responsable de la acción/seguimiento.
DIAS_FALTANTES	Indicador numérico de días faltantes (probablemente respecto de PROXIMA_FECHA u otra fecha de referencia). No se encontró evidencia suficiente para confirmar el cálculo exacto.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Para qué se usa Acción de cobranzas en el módulo Ventas?

• Permite registrar acciones y novedades del proceso de cobranzas dentro de Ventas > Cobros.
• Vincula la gestión con un cliente y opcionalmente con una factura (según relación disponible).

2. ¿Qué pasa cuando se marca el estado Sin factura recibida ?

• El sistema crea la acción de reenvío de factura.
• No se encontró evidencia suficiente para determinar si crea una nueva Acción de cobranzas , una tarea en otra entidad, o un evento interno.

3. ¿Qué pasa cuando se marca el estado Con fecha de pago ?

• El sistema crea la acción para la fecha de pago.
• No se encontró evidencia suficiente para indicar cómo se determina esa fecha (si toma FECHA, PROXIMA_FECHA u otra).

4. ¿Qué pasa cuando se marca Pago realizado ?

• El sistema desactiva la acción de cobranzas.
• No se encontró evidencia suficiente sobre si además impacta en la Factura (por ejemplo, imputación, cancelación o conciliación).

5. ¿Cómo se usa Próxima fecha y Días faltantes ?

• PROXIMA_FECHA se utiliza para planificar el siguiente evento/seguimiento.
• DIAS_FALTANTES muestra un número de días faltantes asociado a una referencia temporal.
• No se encontró evidencia suficiente para confirmar reglas de cálculo, zona horaria, ni si considera días hábiles.

6. ¿Se puede eliminar una acción de cobranzas?

• Existe una validación al eliminar.
• No se encontró evidencia suficiente para detallar cuándo permite/bloquea el borrado y qué dependencias evalúa.

Integraciones funcionales relevantes

• Empresa
  • No se encontró evidencia suficiente para explicar el punto exacto de integración (por ejemplo: contexto multiempresa, filtros, permisos o parametrización).
• Factura
  • Integración consistente con la relación directa a FACTURA (FACT_ID_FACT) y automatizaciones como reenvío de factura .
  • No se encontró evidencia suficiente para describir sincronizaciones, eventos, ni impactos contables/financieros.