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Orden de Servicio

Para crear una Orden de Servicio debemos ir a Gestión > Orden de Servicio

¿Qué es una Orden de Servicio? 🛠️📄​

Una Orden de Servicio es un documento utilizado para registrar y gestionar la solicitud de un servicio, ya sea de mantenimiento, reparación, instalación, entre otros.

Además, permite agregar productos y servicios necesarios para la ejecución de la orden. Por ejemplo:

  • Servicio: Mantenimiento de aire acondicionado

  • Productos: Gas refrigerante R410A, filtro de aire, aceite lubricante.

Carga de una Orden de Servicio 📋✍️​

  1. Ir a Gestión > Orden de Servicio

  2. Hacer clic en Nuevo

  3. Completar los datos requeridos como el Cliente, el Ticket, la Fecha de Emisión, entre otros (los campos obligatorios están en negrita)

  4. Hacer clic en Crear

  5. Agregar información en la solapa "Servicios", "Productos" o ambas.

  6. Aplicar los cambios en la Orden de servicio.

Estados de una Orden de Servicio 🔄​

Cada orden pasa por distintos estados a lo largo de su ciclo de vida. A continuación, explicamos cada uno de ellos:

1. En Espera ⏳​

  • Estado inicial donde se puede modificar la orden.

  • Se pueden agregar o modificar datos como el Cliente, la Lista de Precios, el Contacto y la Fecha de Emisión.

  • Se permite la carga de Servicios y Productos, incluyendo descuentos y observaciones.

  • Desde aquí se puede:

    • Rechazar la orden ❌

    • Validarla ✅

    • Pasar a "En Proceso".

2. Rechazada ❌​

  • La orden es anulada.

  • No se pueden editar ni eliminar los datos.

3. Validada ✅​

  • Envía el ticket asociado al estado Pendiente de Validación.

  • Solo se utiliza si hay un ticket vinculado.

  • Se puede avanzar al estado En Proceso.

4. En Proceso 🔄​

  • Estado informativo para el cliente.

  • Desde aquí se puede generar un Remito de venta con los productos cargados.

  • Se puede avanzar a En Ruta.

5. En Ruta 🚚​

  • Antes de pasar a este estado, se verifica si hay un Remito de venta generado:

    • Si no existe, se crea automáticamente.

  • Se verifica si en Parámetros > Gestión el campo "OS usa ubicación cliente" está activado:

    • Si está activado, el sistema crea una ubicación de stock con el formato:

      • "Número de Orden de Servicio + Nombre del Cliente"

    • Si está desactivado, se usa la ubicación de stock por defecto.

  • Si el usuario asignó previamente una ubicación de stock, se prioriza sobre cualquier otro ajuste.

  • Se puede avanzar a Finalizada.

6. Finalizada 🎯​

  • Se registra la Fecha de Finalización.

  • Indica que la orden ha sido completada.

  • Desde aquí se puede generar una factura.

  • Los usuarios con el perfil "Gestión - Administración" pueden mover la orden de servicio nuevamente al estado En Espera si es necesario.

7. Facturada 🧾​

  • Se solicita información adicional para la generación de la factura.

  • Se considera el último paso del proceso.

Consideraciones Finales 💡​

  • Se recomienda revisar la orden en En Espera antes de avanzar.

  • Una vez Rechazada, no se puede modificar.

  • Solo desde En Proceso se puede generar un remito de venta.

  • La configuración en Parámetros > Gestión afecta cómo se gestiona el stock.

  • Si la orden debe facturarse, asegúrate de completarla hasta Finalizada.

A continuación a modo ilustrativo mostramos el flujo de estados de la Orden de Servicio:

Captura de Orden de Servicio 1