Comercial/CRM

En el módulo de Comercial/CRM podemos ver y seguir los métodos y formas con las que se procesan los potenciales clientes.

Estructura CRM

En YiQi la gestión del CRM comienza con una Consulta Comercial, que es la primera o una de las primeras conexiones que tenemos con el cliente (Por ejemplo, a través de un formulario) , y nos crea una Oportunidad de Negocio.

Oportunidad de Negocio: es una herramienta en la que tratamos a los potenciales clientes a través de distintas prácticas y estrategias. Actualmente contamos con dos maneras de gestionarlas, que son las siguientes:

Acciones Comerciales: en esta solapa indicamos todas las medidas y técnicas pendientes o finalizadas que vayamos realizando a medida que pasa el tiempo, como por ejemplo contactos telefónicos, mensajes por redes sociales, anuncios por mail, entre otros.

Cotizaciones Comerciales: aquí gestionamos los presupuestos ofrecidos a los clientes, viendo en detalle el servicio a brindar y el costo del mismo. Una vez aprobada, YiQi crea el pedido.

Nota:

Edad: determina los días transcurridos hasta que se concrete o desestime la oportunidad de negocio, o hasta la fecha actual.

Nivel: define la etapa en la cuál se encuentra la Oportunidad de Negocio creada, para así poder determinar mejor las herramientas a utilizar en ese cliente.