Unificar cliente
La funcionalidad Unificar Cliente permite consolidar registros duplicados de un mismo cliente dentro del ERP. Suele usarse cuando un cliente se carga más de una vez por distintos orígenes de pedidos o por error humano.
Se elige un Cliente Original, que queda vigente, y un Cliente Duplicado, que se elimina. Todo lo que estaba asociado al duplicado pasa a quedar asociado al original.
📍 Ruta de acceso
Clientes y Proveedores / Más / Unificar Cliente
⚙️ ¿Qué hace esta función?
- Define un Cliente Original (quedará vigente) y un Cliente Duplicado (se eliminará).
- Detecta en qué funcionalidades se usa el duplicado (pedidos, remitos, comprobantes, contactos, etc.) y las lista para que las revises.
- Al unificar, reubica esas referencias del duplicado al original. Esto incluye los comprobantes emitidos con CAE (facturas, notas de crédito y notas de débito): tenerlos no impide unificar.
🧾 Solapa “Detalles”
La solapa Detalles muestra, para el Cliente Duplicado, cada funcionalidad cuyos datos se referenciarán al Cliente Original.
- Funcionalidad: nombre del objeto relacionado (p. ej., Pedido).
- Link: acceso directo a cada registro afectado, para revisar su contenido antes de unificar.
- Estado del detalle: Ingresado → Revisado (con la acción Confirmar).
🔄 Estados del proceso
- Ingresado: estado inicial. Se cargan el Cliente Original y el Cliente Duplicado.
- Revisión de Origen: al pasar a este estado, el sistema controla los datos cargados:
- Si falta alguno de los dos clientes, vuelve a Ingresado e informa el motivo en el campo Info.
- Si los dos son el mismo cliente, no permite avanzar.
- Si está todo bien, arma la solapa Detalles con las funcionalidades afectadas. El usuario confirma cada ítem para dejarlo Revisado.
- Unificado: estado final. Se vuelven a referenciar los datos al original y se elimina el duplicado. El sistema muestra: “El cliente ha sido unificado.”
📝 Pasos para unificar clientes
- Acceder a Unificar Cliente desde la ruta indicada y crear una nueva unificación.
- Seleccionar el Cliente Original y el Cliente Duplicado.
- Pasar a Revisión de Origen. Si el sistema vuelve a Ingresado, revisar el motivo en Info.
- En Detalles, revisar cada elemento con su link y confirmarlo para que quede Revisado.
- Hacer clic en Unificar:
- Si hay detalles sin Revisado, el sistema no unifica y muestra: “Debe confirmar todos los cambios antes de unificar.”
- Si todo está revisado, se ejecuta la unificación y se muestra el mensaje de finalización.
La operación modifica relaciones existentes y elimina el registro duplicado: verifica cuidadosamente CUIT, razón social y documentos relacionados antes de unificar.
🧾 Facturas de compra proyectadas desde Mis Comprobantes
Cuando el duplicado se usó como proveedor, puede tener facturas de compra Proyectadas creadas desde Mis Comprobantes, mientras la factura real ya está cargada en el original. Al unificar, si los dos registros tienen el mismo CUIT y el original tiene una sola factura no proyectada con el mismo número completo, el sistema:
- conserva la factura real del original;
- vincula con ella los registros de Mis Comprobantes que apuntaban a la proyectada;
- elimina la factura proyectada y sigue con la unificación.
Si encuentra más de una factura real que podría reemplazar a la proyectada, no unifica y muestra: “Existe mas de una factura de compra para reemplazar una factura proyectada de Mis Comprobantes.” Revisa las facturas de ese proveedor, resuelve la duplicidad y vuelve a unificar.
🚫 Restricciones
- El Cliente Original y el Cliente Duplicado no pueden ser el mismo (“El cliente original, no puede ser igual al cliente duplicado”).
- Hay que completar los dos clientes para pasar a Revisión de Origen.
- No se puede unificar mientras queden ítems en Detalles sin estado Revisado.
✅ Resultado esperado
- El Cliente Original queda como único vigente.
- El Cliente Duplicado es eliminado.
- Las referencias (pedidos, remitos, comprobantes, cuentas, etc.) quedan asociadas al original.