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Unificar cliente

Unificar cliente

La unificación permite consolidar dos registros duplicados y conservar uno solo como cliente original. La información asociada al duplicado se traslada al registro elegido como original y, al finalizar, el duplicado se elimina.

Procedimiento

1. Creá una nueva unificación.

2. Seleccioná el Cliente original, que será el registro conservado.

3. Seleccioná el Cliente duplicado, que será absorbido.

4. Avanzá a Revisión de Origen.

5. Revisá todos los elementos de Detalle de cliente que el sistema informa como afectados.

6. Confirmá cada detalle después de comprobar que corresponde trasladarlo.

7. Cuando la revisión esté completa, ejecutá Unificar.

Controles importantes

• El cliente original y el duplicado no pueden ser el mismo registro.

• No se puede unificar un duplicado que tenga comprobantes emitidos con CAE.

• El sistema no permite finalizar mientras queden detalles sin revisar.

• La operación modifica relaciones existentes y elimina el registro duplicado; verificá cuidadosamente CUIT, razón social y documentos relacionados antes de confirmarla.

Los estados del proceso son Ingresado, Revisión de Origen y Unificado.

La funcionalidad Unificar Cliente permite consolidar registros duplicados de un mismo cliente dentro del ERP. Suele usarse cuando un cliente se carga más de una vez por distintos orígenes de pedidos o por error humano.

📍 Ruta de acceso​

Clientes y Proveedores / Más / Unificar Cliente

⚙️ ¿Qué hace esta función?​

  • Define un Cliente Original (quedará vigente) y un Cliente Duplicado (se eliminará).
  • Reubica referencias del duplicado al original (p. ej., pedidos, remitos, cuentas corrientes, contactos, etc.).
  • No migra comprobantes fiscales emitidos al ARCA; si el duplicado los posee, la unificación se bloquea.

🧾 Solapa “Detalles”​

La solapa Detalles muestra, para el Cliente Duplicado, cada dato y documento que se referenciará al Cliente Original.

  • Funcionalidad: nombre del objeto relacionado (p. ej., Pedido).
  • Link: acceso directo a la instancia para revisar su contenido (p. ej., https://me.yiqi.com.ar/pedido/<ID>).
  • Estado de revisión del detalle: Ingresado → Revisado.

🔄 Estados del proceso​

  1. Ingresado: estado inicial. Se cargan el Cliente Original y el Cliente Duplicado.
  2. Revisión de Origen:
    • Al intentar pasar a este estado, el sistema ejecuta un Chequeo.
    • Si falla (por ejemplo, porque el duplicado tiene comprobantes ARCA), retorna a Ingresado e informa el motivo.
    • Si aprueba, el usuario marca cada ítem de Detalles como Revisado.
  3. Unificado: estado final. Se ejecuta la unificación, se vuelven a referenciar los datos al original y se elimina el duplicado. El sistema muestra: “El cliente ha sido unificado.”

🚫 Restricciones​

  • El Cliente Original y el Cliente Duplicado no pueden ser el mismo.
  • El Cliente Duplicado no debe tener documentos emitidos al ARCA (facturas, notas de crédito o débito). Si los tiene, la unificación no será posible.
  • Al hacer clic en Unificar, si existen ítems en Detalles sin estado Revisado, la acción se cancela y se informa al usuario.

🧪 Validaciones y controles​

  • Chequeo (al pasar a Revisión de Origen): verifica, entre otros puntos, que Original ≠ Duplicado y que el duplicado no posea comprobantes ARCA emitidos. Si falla, retorna a Ingresado e informa el motivo.
  • Acción “Unificar”: el sistema intenta unificar y, si encuentra detalles sin Revisado, cancela la operación e indica qué falta revisar.

📝 Pasos para unificar clientes​

  1. Acceder a Unificar Cliente desde la ruta indicada.
  2. Seleccionar el Cliente Original y el Cliente Duplicado.
  3. Intentar pasar a Revisión de Origen:
    • Si el Chequeo falla, el sistema vuelve a Ingresado e informa el motivo.
    • Si aprueba, revisar la solapa Detalles.
  4. En Detalles, verifique cada elemento y marquelo como Revisado.
  5. Hacer clic en Unificar:
    • Si hay detalles sin Revisado, el sistema no unifica y muestra un mensaje indicando que no es posible unificar hasta marcar como revisado todo.
    • Si todo está revisado, se ejecuta la unificación y se muestra el mensaje de finalización.

✅ Resultado esperado​

  • El Cliente Original queda como único vigente.
  • El Cliente Duplicado es eliminado.
  • Las referencias (pedidos, remitos, cuentas, etc.) quedan correctamente asociadas al original.